イベント参加制限付き製品ルール

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参加者制限付き製品ルールは、イベントを計画する際に、そのアカウントで製品が制限付きに指定されている参加者についてイベント主催者に警告することで、コンプライアンスを向上させます。このような参加者は、そのイベントに追加することができません。

例えば、例えば、Sarah Jones が Cholecapに関するイベントを企画したとします。イベントの参加者として Dr. Clinton Ackerman を追加しようとしましたが、Dr. Ackerman のアカウントには、Cholecap が制限付き製品としてリストされています。Sarah がイベントを承認するために送信する際に、Dr. Ackerman をこのイベントの参加者にすることはできないという警告が表示されます。Sarah は Dr. Ackerman をイベントから削除し、イベントを無事に送信します。

前提条件

設定

この機能を設定するには、EM_Business_Rule_vod オブジェクトの EM_Attendee_Product_Restriction_Rule_vod レコードタイプへのアクセス権を管理者およびエンドユーザに付与します。

被験者制限付き製品ルールの作成

制限付き製品ルールを作成するには:

  1. イベントビジネスルールタブに進みます。
  2. レコードタイプが EM_Attendee_Product_Restriction_Rule_vod のイベントルールを作成します。
  3. 次へを選択します。

  4. 以下のフィールドを入力します。

    • 名前

    • Attendee_Account_Type_vod – EM_Attendee_vod オブジェクトの Attendee_Account_Type_vod 数式フィールドに基づいて、指定されたアカウントタイプのみに一致するようルールを制限します。空白の場合、ルールは Attendee_Account_Type_vod フィールドが NULL でないすべての参加者に適用されます。次の形式を使用します:

      ;;参加者アカウントタイプ 1;;参加者アカウントタイプ 2;;

      このフィールドは、入力されたイベントステータスおよび参加者ステータスに API 名を使用します。例: ;;Professional_vod;;Prescriber_vod;;

    • Attendee_Status_vod – 以下の形式を使用して、ルールを適用する参加者ステータスおよびイベントステータスの組み合わせを定義します。

      ;;イベントステータス 1:参加者ステータス 1,参加者ステータス 2;;イベントステータス 2:参加者ステータス 1;;

      このフィールドは、入力されたイベントステータスおよび参加者ステータスに API 名を使用します。例: ;;Approved_vod:Invited_vod,Accepted_vod;;Closed_vod:Attended_vod;;

    • Global_Rule_vod – イベントビジネスルール設定レコードを介して関連付けられた国に関係なく、ルールをすべての国に適用します。このフィールドは、レコード作成後に編集することはできません。
    • Warning_Type_vod – ハードワーニングまたはソフトワーニングを選択します。ディテールは、警告テキストとトークンを参照してください。
    • Warning_Text_vod – このルールが違反された場合に Veeva メッセージを表示します。ディテールは、警告テキストとトークンを参照してください。
    • Comment_Required_vod – 警告タイプがソフトワーニングの場合にのみ表示されます。以下のいずれかのオプションを選択します。
    • 必須 – ソフトワーニングを却下する際、オーガナイザーはコメントを残す必要があります
    • オプション – ソフトワーニングを却下する際、オーガナイザーはコメントを残すことができます
    • 非表示 – コメントボックスは表示されません
    • Run_Rule_Event_Action_vod – 適切なボタン名を入力します。イベントオーガナイザーがボタンを選択すると、ルールが実行されます。ボタン名は 1 つだけ入力し、以下のボタンは使用しないでください。
    • Attendee_Reconciliation_vod
    • Cancel_Event_vod
    • Generate_Invitations_vod
    • Generate_Sign_In_vod
    • Manage_Attendees_vod
    • Manage_Attendees_Hub_vod
    • Preview_Event_QR_Code_vod
    • Record_a_Call_vod
    • Reschedule_vod
    • Schedule_Engage_vod
    • Send_Email_vod
    • Start_Webinar_vod
    • Submit_to_Cvent_vod
    • View_Signatures_vod
  5. 保存を選択します。

参加者の制限付き製品ルール設定の作成

イベントルールが作成されると、管理者は関連づけられた EM_Business_Rule_Configuration_vod レコードを作成して、ルールを適用するイベントタイプ、国、および期間を決定します。

イベントルールを EM_Business_Rule_Configuration_vod レコードに関連付けるには、以下のフィールド値を持つ適切なビジネスルールのビジネスルール設定関連リストから EM_Business_Rule_Configuration_vod レコードを作成します。

  • Event_Business_Rule_vod – 適切なイベントルールを自動的に入力します
  • Event_Type_vod – イベントルールが適用される適切な EM_Event_vod レコードタイプを入力します
  • Country_vod – ルックアップを使用して適切な Country_vod レコードを選択しますこのフィールドは、Global_Rule_vod チェックボックスが選択されている場合表示されません。
  • Rule_Start_Date_vod – ルールの動作期間の開始日を定義します
  • Rule_End_Date_vod – ルールの動作期間の終了日を定義します

Event_Type_vod、Event_Business_Rule_vod、および Country_vod の組み合わせごとに有効なビジネスルール設定は 1 つのみです。